01. Son binocle (par "Les trois valses distinguées du précieux déqoûté")
(Music: Erik Satie)

02. Sur un casque(par "Descriptions automatiques")
(Music: Erik Satie)

03. VILLAGEOISES
- Valses Tyrolienne
- Staccato
- Rustique
- Polka
- Petite ronde
- Coda
(Music: Francis Poulenc)

04. BAIAO (par "Danses exotiques")
(Music: Jean Françaix )

05. MAMBO (par "Danses exotiques")
(Music: Jean Françaix)

06. Après un rêve (par "3 Mélodies"op.7)
(Music: Gabriel Fauré / Words: Romain Bussine)

07. MANDOLINE (par "5 Mélodies de venise"op.58)
(Music: Gabriel Fauré)

08. Chanson d'amour(par "2 Mélodies de venise"op.27)
(Music: Gabriel Fauré / Words: Miharu Koshi)

09. La tragique histoire du petit René (par "4 Chansons pour enfants")
(Music: Francis Poulenc / Words: Jean Nohain)

10. Le petit garçon trop bien portant (par "4 Chansons pour enfants")
(Music: Francis Poulenc / Words: Jean Nohain)

11. CARAMEL MOU
(Music: Darius Milhaud / Words: Jean Cocteau / Translation: Sô-si Suzuki)

12. BERCEUSE (par "Dolly"op.56)
(Music: Gabriel Fauré)

13. BRAZILEIRA (par "Scaramouche")
(Music: Darius Milhaud)

14. Moulin rouge
(Music: Georges Auric / Words: Jaques Larue)
Producer: Miharu Koshi

Vocal, Piano (M-1, 2, 8), Accordéon,
Glokenspiel, Metallophone, Triangle,
Sistra, Palisonoxylophone: Miharu Koshi
Piano: Takashi Obara (M-3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
Fagotto: Yasutoshi Koshi (M-3, 4, 5, 12, 13, 14)
Percussion: Motoya Hamaguchi (M-4, 5, 7, 8, 13)
Musical Co-operation: Koji Ueno

Mixer and Recordist: Shinichi Tanaka
Studio: Onkio Haus

Art Direction and Illustration: Zin Akaki
Photography: Gen Murakoshi

Executive Producer: Haruomi Hosono